Historias de Clientes
Transformando la Consultoría Financiera
a través de la Tecnología y el Servicio.
Acerca de la Empresa
En un mundo donde la precisión y la eficiencia financiera son fundamentales, Pérez Sanz & Asociados ha logrado diferenciarse en el competitivo mercado de servicios financieros, auditoría y asesoría fiscal gracias a su enfoque tecnológico. Esta empresa, dirigida por José Antonio Pérez Cortéz y acompañado de José Miguel Pérez Sanz y Lucille Arlene Pérez Sanz, ha adoptado soluciones digitales avanzadas para ofrecer un servicio de calidad y atención personalizada que ha resultado en un éxito notable en el sector.
"Queríamos una solución que no solo mejorara nuestra eficiencia interna, sino que también ofreciera a nuestros clientes acceso en tiempo real a la información que necesitan para tomar decisiones".
José Antonio Pérez Cortéz, Director General
Innovación en el servicio a través de Adm Cloud
La base del éxito de Pérez Sanz & Asociados ha sido su integración con Adm Cloud, una plataforma ERP en la nube que ha revolucionado la manera en que gestionan tanto sus operaciones como las de sus clientes. "Cuando comenzamos con Adm Cloud, estábamos buscando algo más allá de lo que ofrecía nuestro sistema anterior, Adm 21", explica José Antonio Pérez Cortéz, Director General de la firma. "Queríamos una solución que no solo mejorara nuestra eficiencia interna, sino que también ofreciera a nuestros clientes acceso en tiempo real a la información que necesitan para tomar decisiones".
Esta capacidad para entregar resultados a tiempo ha sido crucial para la firma, permitiéndoles reducir significativamente la dependencia de personal y materiales. Además, les ha proporcionado una ventaja competitiva clave: "Nuestros clientes ya no tienen que esperar a que les enviemos reportes financieros. Ellos pueden acceder a la información que necesitan en cualquier momento, desde cualquier lugar", comenta Pérez Cortéz. Esta capacidad no solo ha aumentado la satisfacción de sus clientes, sino que también ha fomentado relaciones más sólidas y duraderas.
“¿Qué ha construido Adm Cloud? Que yo puedo estar sentado en cualquier parte del mundo, no tengo que estar en mi oficina para yo responderle al cliente lo que necesita, y no ignora si estoy sentado en mi escritorio o si estoy de vacaciones en algún lugar.”
José Antonio Pérez, Director General de Pérez Sanz & Asociados
Flexibilidad y Personalización
Para José Miguel Pérez Sanz, socio de auditoría y responsable del área de outsourcing contable y fiscal, una de las mayores ventajas de Adm Cloud es su flexibilidad. "La capacidad de personalizar los reportes según las necesidades del cliente ha sido un diferenciador clave", afirma. El sistema permite a los clientes no solo visualizar reportes financieros detallados, sino también ajustarlos a sus propias preferencias, lo que facilita la toma de decisiones rápidas y bien informadas.
Pérez Sanz enfatiza que la implementación de Adm Cloud ha sido un proceso continuo pero altamente satisfactorio. "Lo que más valoran nuestros clientes es la posibilidad de interactuar con el sistema, aprender a usarlo y obtener respuestas en tiempo real. Hemos logrado reducir la burocracia y aumentar la eficiencia en cada fase del proceso", destaca. Este enfoque ha permitido a la firma ganar la confianza de sus clientes, ofreciendo un nivel de soporte y servicio técnico que supera las expectativas del mercado.
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"La capacidad de acceder a la información desde cualquier dispositivo ha transformado por completo nuestra forma de operar y nos ha permitido mantener un alto nivel de servicio, incluso en circunstancias desafiantes".
José Antonio Pérez, Director General de Pérez Sanz & Asociados
El impacto de la inteligencia artificial y la movilidad
Lucille Arlene Pérez Sanz, Gerente Financiera y de Cuentas, subraya la importancia de la inteligencia artificial (IA) en el día a día de la empresa. "Una de las mayores funcionalidades que hemos aprovechado es la capacidad de la IA para recomendar cuentas basadas en registros anteriores, lo que simplifica el trabajo de nuestro equipo y reduce la posibilidad de errores", comenta. Esta tecnología ha permitido a Pérez Sanz & Asociados optimizar sus procesos contables y mejorar la precisión de sus reportes.
Otro aspecto que ha sido clave para la empresa es la movilidad que ofrece Adm Cloud.
"Durante la pandemia, pudimos continuar trabajando desde cualquier lugar gracias a la plataforma en la nube."
Lucille Arlene Pérez Sanz, Gerente Financiera y de Cuentas
"La capacidad de acceder a la información desde cualquier dispositivo ha transformado por completo nuestra forma de operar y nos ha permitido mantener un alto nivel de servicio, incluso en circunstancias desafiantes".
"Ya sea personalizando reportes o resolviendo problemas técnicos, su nivel de servicio es insuperable."
José Antonio Pérez, Director General de Pérez Sanz & Asociados
Un enfoque de servicio excepcional
El servicio al cliente es uno de los pilares fundamentales de Pérez Sanz & Asociados. Tanto José Antonio como José Miguel y Lucille coinciden en que el apoyo continuo de ForTech, la empresa detrás de Adm Cloud, ha sido esencial para su éxito. "El equipo de ForTech siempre está disponible para atender nuestras necesidades y las de nuestros clientes, se puede decir que ForTech es un aliado estratégico de Pérez Sanz, totalmente”, asegura Lucille.
Este compromiso con el servicio ha sido un factor clave en la diferenciación de Pérez Sanz & Asociados frente a su competencia. "Nuestros clientes valoran que siempre estamos disponibles para responder a sus necesidades, sin importar la hora o el lugar", destaca José Miguel. "Esta capacidad de respuesta rápida es lo que nos ha permitido retener a nuestros clientes y atraer a muchos más".
“Adm Cloud le ha permitido a Pérez Sanz & Asociados diferenciarse de la competencia, sobre todo con el tiempo de respuesta.”
Pérez Sanz & Asociados ha logrado posicionarse como un referente en el sector financiero y contable gracias a su enfoque en la tecnología, la flexibilidad y, sobre todo, el servicio. La implementación de Adm Cloud no solo ha mejorado su eficiencia interna, sino que ha transformado la manera en que interactúan con sus clientes, ofreciéndoles acceso inmediato a la información que necesitan para tomar decisiones informadas.
Con una trayectoria marcada por la innovación y un compromiso inquebrantable con los clientes, Pérez Sanz & Asociados está listo para seguir creciendo y consolidando su posición como líder en el mercado. "La información es clave en el mundo de hoy", concluye José Antonio Pérez Cortéz. "Gracias a Adm Cloud, estamos mejor equipados que nunca para ofrecer a nuestros clientes el valor que necesitan en un entorno empresarial en constante cambio".
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